25.05.2016

Рост облачного рынка в России: о чем молчат аналитики


Аналитические агентства сообщают в своих сводках о скорой победе добра (облачной, то есть в первую очередь сервисной, модели предоставления ИТ-ресурсов) над злом (приобретением ИТ-ресурсов в собственность). Разберем "по косточкам" причины оптимизма аналитиков и добавим поводов для пессимизма. По кончику ножа и не смешивая. 
vv-2013-104-108-fr-1.jpg

Стоит заговорить про облака с российским обывателем, как сегодня любой пользователь смартфона скажет вам, что судьба технологии однозначно решена (ведь у него, обывателя, в смартфоне есть какое-то приложение с приставкой Cloud) и на каждом углу говорят о том, что облачные сервисы – наше неотвратимое будущее, которое совсем скоро станет таким же неизбывным, как снег в январе и дождь в октябре. И будет прав, несмотря на то что в действительности мобильные облачные сервисы для физических лиц лишь верхушка айсберга, а по облачной модели предлагается гораздо больше интересных сервисов, чем просто хранение данных. Раз обыватель уже слышал про облака и встречается с ними в жизни, то неужели будущее окончательно наступило и ничто не мешает развитию предоставления ИТ-ресурсов по облачной модели? Мешает. Причем мешает в самый критичный момент – прямо сейчас, когда первые робкие продвинутые пользователи уже начали пользоваться услугами, но массовый пользователь еле-еле начал преодолевать смущение и обращать внимание на эту новую и непривычную для него модель дистрибуции ИТ-услуги. Можно привести целый список тех, кто именно мешает распространению облачной модели:

  • маркетологи, которые изначально не совсем корректно стали расставлять акценты в позиционировании;
  • разработчики ПО, которые не хотят переходить на "новые рельсы";
  • системные администраторы, которые не видят себя в новой парадигме и препятствуют прогрессу;
  • государственные служащие, все еще недостаточно уделяющие внимание нормативному регулированию вопросов использования облаков.

Но громче всех, пожалуй, слышны победные возгласы западных аналитических агентств – ведь нет пророка в своем отечестве, и приходится прислушиваться к тем, кто что-то знает об облаках, пускай и на Западе. Но российский рынок отличается, и очень сильно.

Что же сделали игроки российского облачного рынка в ответ на оптимистичные прогнозы аналитических агентств, знаменующих неизбежное наступление новой эры? Они или согласились с аналитиками, или деликатно промолчали. Такое случается, когда не хочется вспугнуть рынок – то есть инвесторов, потенциальных сотрудников и потенциальных клиентов.

Рынок сегодня

Чтобы оценить будущее, лучше всего начинать с анализа настоящего. Это позволяет найти предпосылки прогнозов. Да и практика показывает, что мнения разных людей, оценивающих то или иное явление, могут отличаться в разы.

Например, компании IDC и Gartner оценивают весь российский рынок облаков во всех клиентских сегментах за 2012 г. в районе 70 млн долл. В то же время компания Parallells оценивает рынок в 466 млн долл. (и это только в сегменте SMB). Тем не менее даже такие оценки показывают – рынок имеет полное право на то, чтобы его называли рынком, а не случайным временным успехом.

Каков ожидаемый объем рынка завтра?

Оставим значительную разницу на совести аналитиков и посмотрим на прогнозы этих же компаний на несколько лет вперед. А обещают они на период с конца 2015 по конец 2016 г. примерно одинаковые объемы – от 1,2 до 1,5 млрд долл. Рост от 3 до 12 раз за 3 года сложно назвать иначе как взрывным. Попытаемся проанализировать.

Самое главное – такому восхитительному прогнозируемому росту должны способствовать какие-то драйверы. Попробуем выделить ключевые, по мнению западных аналитиков, драйверы и оценить реальное положение дел спустя несколько лет. Для этого нам понадобится какой-нибудь отчет маститого аналитического агентства 3- или 4-летней давности, то есть подготовленный в 2008– 2009 гг., когда рынок в России только начинал формироваться. Возьмем отчет IDC (например, Russia Cloud Services Market 2011–2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis), проанализируем предлагаемые ими драйверы и сделаем вывод о том, "выстрелили" ли они (табл.).

Ожидаемый рынком драйвер роста (2010): Эффект на сегодня
Национальная облачная платформа распределенной обработки данных O7.com (НПРОД) Минусы: Из открытых источников ясно немногое, но проект в любом случае сильно затянулся. Старт был анонсирован в начале 2012 г., но платформа до сих пор развернута с ограниченным функционалом. Например, коммерческим организациям на момент написания статьи предоставляется всего 4 сервиса. Лишь в начале августа этого года было объявлено о запуске продаж офисных продуктов Microsoft – спустя целых 2 года после подписания партнерского договора. Таким образом, сейчас скорость запуска облачных продуктов Ростелекома не внушает оптимизма. О внедрениях облаков Ростелекома в государственных организациях также известно немногое. Не стоит удивляться, если и эта история закончится скандалом, иницнированным Счетной палатой РФ
Маркетинговая активность Microsoft Плюсы: Сам факт того, что Microsoft находит средства для маркетинга облачных сервисов, на руку всему российскому рынку. У местных игроков не хватает на это собственных средств, а если кто и вкладывается в маркетинг облаков, то делает это обычно хаотично, не в рамках интегрированной маркетинговой стратегии. Минусы: Однако внушительные затраты Microsoft на продвижение облачной модели и собственных продуктов, распространяемых по этой модели, пока что не впечатляют. Продажи основного продукта, Microsoft Office 365, через "Вымпелком" и "СКБ-Контур" не впечатляют, а продажи Azure не могут являться драйвером роста. Во-первых, в силу узкого применения (PaaS интересны в основном для разработчиков ПО). Во-вторых, из-за простоты приобретения сервиса напрямую у вендора, минуя российских реселлеров
Активность крупнейших телеком-компаний ("МегаФон", "Вымпелком", МТС) Минусы: В прессе есть громкие заявления МТС о планах проникновения SaaS-сервисов в 35% клиентской базы оператора. Есть информация об активном строительстве сети ЦОД "МегаФон". Есть спорные продуктовые предложения "Вымпелкома" (в основном продукты Microsoft, о чем упоминалось ранее). Если на "большую тройку" и можно рассчитывать, то не в ближайшие два года. Это компании из тех, кто долго запрягает, но потом быстро едет, пользуясь преимуществом доступа к огромной клиентской базе. Но самая главная проблема в другом – телеком-операторы, хотя и сообщают о рекордной выручке и степени проникновения, вызывают массу недовольства. А если качество основных услуг страдает, может ли быть доверие к дополнительным? Ведь облака – это в первую очередь сервис, а значит обслуживание и стабильность
Инвестиции российских ИТ-компаний в сервис-провайдинг Минусы: Пока успехи системных интеграторов в провайдинге облачных сервисов можно назвать скромными. Например, лидер рынка системной интеграции, компания "КРОК", заявляет лишь о 420 тыс. долл. за 2012 г. от продажи в аренду виртуальных мощностей. И это за 3 года работы компании на облачном рынке. "Ай-Теко", IBS, "Микротест", "Ланит" все еще не смогли предложить сбалансированное работающее продуктовое предложение. Привыкнув за 20 лет к размеру сделок от 1 млн долл., сложно переходить к новому пониманию реальности, в которой бизнес – это много малых и средних чеков, даже в сегменте крупных корпоративных клиентов. Сложно перестать кормить продавцов с зарплатой в 100 тыс. рублей и набрать 3 продавцов с зарплатой в 30 тыс. рублей
Бурный рост российских SaaS-стартапов Минусы: В основном российские SaaS-стартапы – это сервисы для малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. Финансовые показатели они стараются не афишировать. Можно было бы подумать, что скромничают, но скорее всего цифры очень незначительны. Но косвенные выводы сделать можно. Например, свежий отчет одного из лидеров рынка SaaS ("Мегаплан") показывает разочарование российских разработчиков пассивностью целевой аудитории. А именно – нежеланием платить за то, что еще недавно было бесплатным (пиратским). Можно сделать вывод о том, что SMB в России – вовсе не точка роста облачного рынка. Сначала им было бы неплохо объяснить преимущество ИТ по сравнению с бумажной бухгалтерией и, например, с бумажной же системой учета клиентов
Инвестиции крупных компаний в Cloud-стартапы Плюсы и минусы: В 2011–2012 гг. крупные по российским меркам инвестиции таких гигантов, как 1С, "ВТБ Капитал", Сбербанк, в создание и дистрибуцию SaaS. Инвестиции есть, но результаты инвестирования пока оценивать рано – о своих коммерческих успехах Cloud-стартапы пока предпочитают не распространяться
Возможность оплачивать услугу по мере потребления (Pay-as-you-Go) Минусы: Значимость этой точки роста оказалась для российского рынка сильно переоцененной. Крупным компаниям не очень интересна операционная модель расходов на ИТ (по одной из экспертных статистик, лишь около 5% крупных российских предприятий заинтересованы в облачной модели), а малые и средние в большинстве своем предпочитают скачать необходимый продукт из Сети или приобрести по традиционной модели лицензирования. При модели оплаты лишь за использованный ресурс получается, что при постоянном неравномерном использовании ресурсов из-за разного объема потребляемой услуги закрывается все время разная сумма за отчетный период, что вызывает вопросы у бухгалтеров. Как следствие, невозможно прогнозировать расходы на длительный период, что неприемлемо для крупных компаний

Можно сделать вывод, что заявленные несколько лет назад драйверы облачного рынка на сегодня так и не смогли серьезно "разогнать" рынок. Это может показаться удивительным! Все-таки плюсы, которые сулит использование облаков, уже давно понятны, не подлежат сомнению (по крайней мере так считают маркетологи этих самых облачных продуктов) и большей частью совпадают с преимуществами любого аутсорсинга – начиная от аренды такси вместо приобретения автомобиля с личным водителем и вплоть до использования услуг приходящей уборщицы вместо приобщения к тяжелому труду собственной жены. С другой стороны, судьба ИТ-аутсорсинга в России трагична, как и судьба сферы услуг вообще.

Основные причины неспешного роста облачного рынка в России

1. Известный в узких кругах музыкант Захар Май в одной из своих песен пел о том, что "главная проблема музыки в России – это лично ты". Так и с облаками в России: главная проблема облаков в России – это, пожалуй, лично ты, то есть лично мы с вами, потенциальные пользователи. Суть облачной модели в том, что это аренда с регулярной оплатой за использованный ИТ-ресурс. Это противопоставляет облачную модель модели капитальных затрат, когда однажды приобретенное приобретается в полную собственность, находится или кажется клиенту находящимся под его полным контролем. Русский человек за 70 лет жизни при социализме и использовании общих благ от них успел порядком устать и захотел иметь что-то, что принадлежит только ему. Так, в 1980-е гг. наиболее удачливые жители СССР начали обставлять свои квартиры чешским хрусталем и югославскими стенками, приобретать японские магнитофоны. С приходом 1990-х россияне невероятно быстро привыкли к капитальным затратам, полюбили что-то вечное, надежное, даже если оно таким лишь кажется. Что-то, что навсегда, что да, пускай дорого, пускай не даст потратить деньги на самообразование или здоровье, зато можно будет передать внукам, что-то свое. Иначе чем еще объяснить постоянный рост цен на необоснованно дорогую недвижимость в Москве, как не существованием спроса? У нас налицо сумасшедшее соотношение: стоимость квартиры в столице равняется где-то 30 годам ее же аренды, но это не мешает россиянам скупать квартиры и отнюдь не только в ипотеку. Такое желание контроля во всем, пусть зачастую и кажущегося контроля, можно объяснить прежде всего недоверием. Это не только недоверие к поставщику услуги, сервис-провайдеру, но и недоверие к себе. Когда не доверяешь себе, начинаешь не доверять и другим – ведь никто не считает себя хуже других. Главная проблема облачного рынка в России, рынка предоставления ИТ по модели аренды – это беззаветная любовь к капитальным затратам и недоверие к сервис-провайдеру заранее, еще до начала пользования услугой.


2. Из прочих проблем хотелось бы выделить любовь к так называемой халяве, то есть получению благ даром, без особых усилий. Обойдемся без примеров из русских сказок и сразу перейдем к примерам с облачного "фронта", благо за ними далеко ходить не надо. Так, всего несколько месяцев назад известный сервис для организации работы с интернет-сообществами Copiny отменил бесплатную подписку, заменив ее минимальным платежом в 5 тыс. рублей в месяц, и потерял в итоге не только 10 тыс. компаний-пользователей бесплатной версии (99% от всех своих клиентов), но еще и обрел бурю возмущенных откликов. Интересно, что после объявления о введении платных тарифов заплатить деньги решилась всего одна (!) компания. Это говорит о том, что остальные 9999 ушедших клиентов хотели бы найти сервис Copiny на сайте с торрентами. Эта проблема характерна не только для второстепенных для бизнеса услуг, вроде сервисов управления активностями в социальных сетях. Подобные проблемы испытывают многие российские сервис-провайдеры, продающие, например, SaaS для организации технической поддержки пользователей или виртуальную телефонию.

Заявленные несколько лет назад драйверы облачного рынка на сегодня так и не смогли серьезно "разогнать" рынок. Это может показаться удивительным! Все-таки плюсы, которые сулит использование облаков, уже давно понятны, не подлежат сомнению (по крайней мере так считают маркетологи этих самых облачных продуктов) и большей частью совпадают с преимуществами любого аутсорсинга

3. Следующая проблема, о которой пойдет речь, – это незначительное число компаний, которым интересно использование облачных продуктов. Малый и средний бизнес часто не готов приобретать за деньги облачные продукты. Малые компании оказываются достаточно бедными, чтобы приобретать сервис за деньги, какой бы хороший маркетинг и продукт ты ни делал. Кроме того, по свежему опросу, проведенному компанией "Мегаплан", целых 84% компаний сегмента SMB не понимают, что такое автоматизация бизнеса с помощью ИТ-систем, доступных через Интернет и зачем эта автоматизация, по сути, нужна. Иными словами, этот сегмент нужно готовить к пониманию, каким образом SaaS-решения применять в их конкретной ситуации, какую практическую пользу это для них принесет. Поэтому реклама, не отражающая этих вопросов, работает вхолостую. Отсюда возникает переориентация многих софтверных компаний с бизнес-модели "много небольших продаж" на "мало, но внедрения в корпорации и крупные компании".

Однако по результатам некоторых опросов корпораций оказывается, что лишь 3–5% из них готовы внедрять облачный подход. Получается, что деньги находятся не в SMB и не в Enterprise. Остались только компании верхнего сегмента среднего бизнеса (UMM) и крупные (Large) компании, в которых работает, скажем, от 250 до 1000 офисных сотрудников, однако у них уже сформирована классическая инфраструктура, их переход также будет весьма постепенным и их не так много в штучном выражении. 4. Из маркетинговых препятствий перед распространением облачных продуктов в России последним выделим невозможность законного приобретения юридическим лицом облачных сервисов посредством пластиковой карты. Для того чтобы купить услугу, представитель юридического лица должен по старинке получить от сервис-провайдера счет, оплатить его, обменяться платежными документами и подписями, только после этого клиент получает доступ к услуге. Это усложняет процесс покупки, уменьшает его автоматизацию, а любое усложнение покупки всегда ведет к снижению продаж.

Есть ли другие причины?

После вышеперечисленных факторов, связанных с менталитетом и маркетингом, можно побыть капитаном Очевидность и перечислить остальные. Их упоминают на любой облачной конференции и чаще всего называют основными:

  • Неповсеместное использование облаков государственными организациями. Одной из серьезных точек роста облаков могло бы стать повсеместное использование такой модели государственными организациями. Огромные объемы внедрений, десятки тысяч работающих в облачной среде чиновников, строительство объединенной сети ЦОД для госорганизаций и т.д. – все это увеличило бы рынок в десятки раз. Однако сдерживающим фактором использования облачных сервисов в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, да и распространения облачных технологий в целом в России, является недостаточное нормативное регулирование вопросов использования облачных технологий.
  • Не урегулированы должным образом вопросы обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, передаваемой поставщику облачных услуг, отсутствуют правила использования облачных сервисов (требования к соглашениям об уровне обслуживания и т.д.), не разработаны нормы, четко определяющие ответственность сервис-провайдера.
  • Вопросы трансграничной передачи персональных данных (многие облачные сервисы располагаются физически на серверах в других странах, в том числе в Европе и США).

Вместо заключения

Сейчас можно однозначно говорить о существовании облачного рынка в России. Его объем скорее всего находится в пределах 100 млн долл. Российский рынок разительно отличается от западного, и маркетологам вендоров стоит делать на это поправку при планировании продаж.

Несмотря на этот внушительный список препятствий, прогресс не остановить, и вышеперечисленные сложности не помешают облаку объять прогрессивный мир. Произойдет это, когда сети передачи данных разовьются в достаточной степени, когда пользователь сможет в любом месте открыть рабочий интерфейс вне зависимости от того, какой терминал под рукой, и когда приобретаемую услугу можно будет легко и законно оплатить, с легкостью закрыв платежные документы. Ну и, конечно же, когда будет разработана законодательная база для облачной модели и когда сервис-провайдеры не будут бояться публикововать информацию о своих коммерческих успехах. В России все это может произойти уже в ближайшие 5–7 лет.

Источник: http://www.secuteck.ru/


Теги каталога

(Нет голосов)